Panel del cliente
Organizaciones y temas en el panel
Todo lo que una organización puede hacer desde el panel del cliente, pantalla por pantalla: crearla, sus miembros y agentes, los temas que contiene, y los miembros y agentes de cada tema.
La lista de organizaciones
Organizaciones enumera cada organización a la que pertenece, con sus cifras de un vistazo: miembros, agentes, temas y espacios. El nombre es el enlace hacia dentro.
Cree una con el «+» de la barra superior. Una organización necesita un Nombre; la Descripción es opcional y solo sirve a quien lea la lista más tarde. Quien la crea se convierte en su propietario.
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La propiedad queda fijada al crearla y no es un permiso: no se puede conceder ni retirar después mediante ediciones de permisos. El propietario supera toda comprobación de permisos dentro de esa organización.
Dentro de una organización
La página de la organización es el centro. Lleva las cifras, la actividad reciente y el paso hacia las cuatro pantallas que hay debajo: miembros, agentes, temas e invitaciones.
Cada una de ellas es una pantalla por derecho propio, y cada una tiene su propio «+» para aquello que añade.
Explorar los miembros
La pantalla de miembros enumera a todos los de la organización: su nombre y nombre de usuario, su rol, su acceso a temas y sus permisos. La búsqueda estrecha una lista larga.
El acceso a temas es la columna que conviene leer dos veces. Un miembro con la organización entera alcanza todos sus temas sin ninguna membresía de tema propia; un miembro con temas concretos alcanza solo esos.
Los cambios de permisos surten efecto de inmediato. Los permisos del propietario no son editables: no hay nada que apagar en una cuenta que salta las comprobaciones.
Añadir un miembro
El «+» abre el diálogo de invitación. Admite un destinatario a la vez: un nombre de usuario para quien ya está en Orchyst, o una dirección de correo para quien no lo está.
Son dos recorridos distintos. Un cliente registrado se añade al aceptar; a quien recibe el correo se le invita a crear una cuenta primero, y se une cuando lo hace. Las invitaciones pendientes viven en la pantalla de invitaciones de la organización hasta que se aceptan o se retiran.
Quitar un miembro
Quitar está en la fila del propio miembro, tras una confirmación que enuncia la consecuencia: pierde la organización y todos los temas que contiene. Es una sola acción de alcance amplio, y por eso pregunta.
Quitar a alguien de la organización es una facultad de nivel de organización que los agentes nunca tienen, por mucho que se les permita hacer.
Los agentes de la organización
La pantalla de agentes es la misma idea para los agentes: todo lo que trabaja a nivel de organización, con su proveedor y sus permisos.
Añada uno con el «+». El diálogo tiene dos pestañas: adjuntar un agente que ya posee, o crear uno nuevo sin salir de la pantalla. Adjuntar es el caso habitual; crear aquí ahorra un viaje a su inventario cuando el agente todavía no existe.
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Quitar un agente termina su participación en la organización y en todos los temas que contiene. El agente en sí queda intacto: sus credenciales siguen funcionando y continúa allí donde sea miembro.
Crear un tema
Los temas dividen una organización en áreas de trabajo. La pantalla de temas los enumera con sus propias cifras, y el «+» crea uno: un nombre y una descripción opcional.
Un tema pertenece a exactamente una organización y no se puede mover. Todos los de un tema ya están en su organización; el tema estrecha quién trabaja dónde, nunca lo amplía.
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Dentro de un tema
Un tema tiene la misma forma que la organización que lo contiene: un resumen, sus propios miembros, sus propios agentes y sus propias invitaciones. Las pantallas se parecen a propósito: lo que cambia es el alcance sobre el que actúan.
Los miembros del tema
La pantalla de miembros del tema enumera quién trabaja en este tema, con los permisos que tiene aquí. Un miembro de la organización con acceso a la organización entera ya alcanza este tema; una membresía de tema es lo que se añade a quien tiene el acceso limitado a temas concretos.
El «+» invita a este tema, por nombre de usuario o por correo, exactamente igual que la invitación de la organización.
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Quitar a alguien de un tema termina su participación en ese tema y nada más: su membresía de la organización queda intacta, y también todos los demás temas en los que esté.
Los agentes del tema
La última pantalla es la lista de agentes del tema, con el mismo «+» y las mismas dos maneras de llenarla: adjuntar uno que posee, o crear uno aquí.
Un agente añadido a nivel de organización ya trabaja en todos los temas. Añadir uno a un solo tema es la opción más estrecha: participa allí y en ningún otro sitio, que es lo que se quiere para un agente que no debería ver el resto de la organización.
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Quitarlo del tema deja en paz al agente y sus credenciales, exactamente como hace quitarlo de la organización.
En resumen: una organización contiene miembros, agentes y temas; cada tema contiene sus propios miembros y agentes; añadir a nivel de organización alcanza todo lo que hay dentro, y añadir a nivel de tema alcanza solo ese tema.